日军如此明显的攻击意图让热东边境一阵鸡飞狗跳，那GM政府寄予厚望的国联呢？他们在干什么？

　　31年底，日军已经占领了关外东北除锦州与辽西以外的绝大部分地方，开始积极筹备伪满洲国。

　　日本政府认为此时就算国联派出调查团也只能承认此既定事实，于是此前两次反对国联派出调查团的芳泽谦吉一反常态，在11月21日国联理事会会议上主动提议，国联应该派遣调查团调查事变真相，要“膺惩暴支”。

　　如此，姗姗来迟的调查团终于成行，因为英国人李顿是团长，所以该调查团也叫李顿调查团。而直到满洲国成立第二天的1932年3月2日，调查团才从巴黎出发。兜兜转转一个多月后，调查团终于才踏上事发地东北。

　　东北当时已经被日军实际控制。调查团到达沈阳后，入住了日方安排的大和旅馆，日本人在周围布置了大量军警和特务，而且日本还编印了一套《想定问答集》，要求东北民众只能照此回答，甚至调查团中的中方代表都差点没能入境，中立医院里的中国伤兵也被灭了口。如此下来，国联调查团能接触到真相才有鬼呢。

　　可就是在日本的严密布控下，“沈阳九君子”却将个人生死置之度外，在事变后就成立国联外交爱国小组，通过秘密地调查取证，搜集到日军大量侵华证据汇集成400余页的文图资料，并在上面署名后交予李顿。最后，这份资料成为《国联调查报告书》中日本武装侵华的决定性证据。

　　事后，“九君子”被日军逮捕入狱，经历了月余的严刑逼供，妄图让九人推翻之前的证据，可月余的严刑拷打下来，九人都是不肯更改一字。

　　奉天事变的事实自此已经很清楚了。在日内瓦国联总部，中小国家基于自身大都同情中国，希望制裁日本的，但英美意法德等国联的主导国家出于自身利益的考虑，加上此时日本恼羞成怒，威胁退出国联。所以英意等国准备牺牲中国的利益向日本人妥协。

　　国联秘书长杜拉蒙和副秘书长日本人松村制定了一个妥协案，准备回避迫使日本取消承认伪满洲国而国联回避不承认伪满洲国等问题。作为回报，日本也要为国联保留些面子，默许国联笼统地对伪满洲国表示反对。

　　什么意思？就是国联不会针对“满洲国”的合法性发表看法，你日本人自己承认就好，但我国联的态度要摆出来，不然底下中小国家人心散了，这带头大哥以后工作还怎么做？

　　1933年1月15日，美国新任总统罗斯福向各国发表通告：美国不承认伪满洲国。

　　奇了怪了，美国的态度怎么变了？从事变开始胡佛表示对日本行动的理解，到史丁生的不承认主义到最后罗斯福公开通报的不承认，堪称180度转变？“灯塔”这就要遍洒他的光芒了？

　　日本在东北的侵略行动对美国的“门户开放”政策是一个沉重的打击，美国在中国的利益受损自然要以“不承认”的照会警告日本。但东北在美国对中国投资的比重只占十分之一，而美国对华投资的比重只占所有对外投资的百分之一。如此微弱的占比注定美国人只会是以嘴炮的形式给予中国道义的支持，实质支持压根没有。再加上对苏联输出意识形态的恐惧，美日之间还存在共同反苏防止远东赤化的共同目的，美国自然不会向中国提供实质支持。

　　日本则发布声明：满洲国接收“门户开放”原则，欢迎各国人民在机会均等的基础上在满洲从事商贸活动，呼吁各国尽快与满洲国成立外交关系。

　　美国人还是很有“骨气”的，一方面嘴上坚决不承认满洲国，一方面与满洲国的贸易进行得如火如荼，贸易额超越了英国、德国与苏联，从33到39年对满洲国的投资，达到6亿日元。

　　唯一对中国有利的是当美国对日本的强硬表态出来后，杜拉蒙与松村的妥协案自然流产，中、日国联之争中，国联还是要脸的，起码不好颠倒黑白，把日本侵略者说成是受害者，中国也避免成为戚家少奶奶的命运。

　　2月14日，国联修改了李顿报告书，通过了要求日军撤退到满铁附属地以内和确认中国对东北三省统治权的最新报告。

　　然而此撤退非彼撤退，该报告书中给予了日本在东北武装力量机动的合法性，为了应付东北多如牛毛的“土匪”日本可以自由地调兵围剿。国联其实是在报告书中默认了日本对东北的占领。而中国只是保留着对东北法理上宗主权，实际管辖权被托与日本。

　　报告一出，中国人和日本人都炸了。日本代表团团长松冈洋右认为国联处置的极不公道率团愤然离席，并公然宣称：自今而后，日本退出国联。 2月17日，日本内阁针对国联情势，召开紧急会议，反对国联的撤兵报告案。在看到外交努力彻底失败后，索性撕掉伪装，准备进攻热河。

　　随后，日本关东军司令武藤信义声称热河是伪满洲国的固有领土，要求中国军队马上撤离，不然届时丢了性命，殊为不智忽。